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來(lái)源：市場(chǎng)資訊

　　來(lái)源：玻璃江湖

　　春節(jié)漲價(jià)提振節(jié)后市場(chǎng)氛圍在玻璃市場(chǎng)中并不少見(jiàn)，但春節(jié)之后立馬出現(xiàn)玻璃廠門(mén)口排隊(duì)拉貨的現(xiàn)象實(shí)屬罕見(jiàn)。

　　2月18日，甲辰龍年開(kāi)工的第一天，河北沙河，不少玻璃企業(yè)廠區(qū)外的馬路兩旁拉貨車(chē)輛竟排成了長(zhǎng)隊(duì)，“開(kāi)工大吉”——圖個(gè)吉利，年后貿(mào)易商積極補(bǔ)貨也成為玻璃市場(chǎng)中一道亮麗的風(fēng)景線(xiàn)。

　　期貨日?qǐng)?bào)記者在假期中也發(fā)現(xiàn)，自2月15日起，國(guó)內(nèi)浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)發(fā)出1—2元/重量箱漲價(jià)通知，截至昨日，玻璃企業(yè)漲價(jià)函已五連發(fā)。不僅如此，沙河玻璃廠家門(mén)口排隊(duì)拉貨再現(xiàn)，種種跡象表明，這個(gè)春節(jié)玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)不一般。

　　新年開(kāi)好頭，玻璃廠家“以漲促銷(xiāo)”

　　與往年相比不同的是，今年春節(jié)期間國(guó)內(nèi)玻璃市場(chǎng)發(fā)出的漲價(jià)函數(shù)量較多，但實(shí)際漲幅并不大。

　　根據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2月8—18日，華北5mm大板現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)上漲10元/噸至1890元/噸，華中現(xiàn)貨價(jià)格上漲10元/噸至1990元/噸，華東現(xiàn)貨價(jià)格上漲20元/噸至2120元/噸，華南現(xiàn)貨價(jià)格上漲20元/噸至2260元/噸。

　　對(duì)于假期中玻璃廠家的頻繁漲價(jià)，卓創(chuàng)資訊玻璃分析師丁成認(rèn)為，整體符合市場(chǎng)預(yù)期，在往年春節(jié)期間市場(chǎng)一般也會(huì)伴隨此類(lèi)漲價(jià)。

　　“盡管在春節(jié)期間浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)受中下游停工放假影響導(dǎo)致庫(kù)存累積，但節(jié)后市場(chǎng)漲價(jià)行為主要是為了提振市場(chǎng)氛圍，以及鼓勵(lì)加工廠進(jìn)行提前補(bǔ)充備貨，通過(guò)此行為來(lái)促進(jìn)節(jié)后市場(chǎng)升溫以及達(dá)到控庫(kù)目的?！倍〕烧f(shuō)。

　　“正月初四開(kāi)始，玻璃廠、貿(mào)易商陸續(xù)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，玻璃廠漲價(jià)函頻發(fā)，屬于預(yù)期之內(nèi)?！睆V發(fā)期貨分析師蔣詩(shī)語(yǔ)對(duì)期貨日?qǐng)?bào)記者表示，春節(jié)期間處于玻璃需求驗(yàn)證的真空期，下游深加工尚未復(fù)產(chǎn)復(fù)工，玻璃廠家通常會(huì)以“以漲促銷(xiāo)”提振市場(chǎng)情緒。

　　據(jù)丁成介紹，此輪漲價(jià)主要集中在假期末期，市場(chǎng)需求并未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善，在一定程度上可以促進(jìn)產(chǎn)銷(xiāo)率提升，但整體漲幅相對(duì)有限，顯示出企業(yè)調(diào)價(jià)態(tài)度偏謹(jǐn)慎。

　　在中信建投期貨高級(jí)分析師胡鵬看來(lái)，節(jié)后玻璃企業(yè)通常會(huì)發(fā)布漲價(jià)函，主要目的是“漲價(jià)去庫(kù)存”，現(xiàn)貨市場(chǎng)存在明顯的“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”行為，春節(jié)期間增加的庫(kù)存需要在節(jié)后轉(zhuǎn)移至下游，則“漲價(jià)”是一個(gè)必須的行為。

　　實(shí)際上，下游是否為漲價(jià)買(mǎi)單，取決于較多因素。比如深加工企業(yè)回款情況、終端持有的原片庫(kù)存、節(jié)后地產(chǎn)竣工需求等。一般而言，“金三銀四”玻璃需求表現(xiàn)尚可，下游在春節(jié)后通常會(huì)增加原片庫(kù)存。

　　“一般年初廠家都會(huì)選擇以漲促銷(xiāo)，帶動(dòng)市場(chǎng)氛圍，給新的一年開(kāi)個(gè)好頭兒，也并非很反常的舉動(dòng)。企業(yè)這一舉措主要是基于良好的庫(kù)存狀態(tài)?！焙颖蓖兰瘓F(tuán)期貨部負(fù)責(zé)人霍東凱表示，目前來(lái)看，廠家?guī)齑嫦鄬?duì)較低，有漲價(jià)的基礎(chǔ)。

　　玻璃產(chǎn)業(yè)目前處于高供應(yīng)、高利潤(rùn)的格局中，且春節(jié)期間形成斜率較大的累庫(kù)。

　　據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，截至2024年2月18日，全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫(kù)存5214.0萬(wàn)重箱，環(huán)比增1462.5萬(wàn)重箱，環(huán)比增38.99%，同比減35.3%。

　　“環(huán)比累庫(kù)幅度較大，和當(dāng)下的高日熔量有關(guān)?！笔Y詩(shī)語(yǔ)表示，當(dāng)前浮法玻璃日熔量17.46萬(wàn)噸，而去年同期的日熔水平僅有16萬(wàn)噸左右。日熔量的增長(zhǎng)導(dǎo)致今年春節(jié)累庫(kù)幅度較大。不過(guò)，當(dāng)前庫(kù)存情況比去年同期減35.3%，雖累庫(kù)斜率較大，但同比去年同期庫(kù)存水平偏低，與2022年基本持平。

　　對(duì)此，霍東凱也解釋說(shuō)，由于庫(kù)存基數(shù)小，環(huán)比累庫(kù)幅度稍顯夸張，廠家整體庫(kù)存情況可控，仍舊保持著良好的庫(kù)存狀態(tài)。在他看來(lái)，與往年相比，今年廠家節(jié)前產(chǎn)銷(xiāo)維持較好，整體累庫(kù)幅度實(shí)則不大。

　　“年后市場(chǎng)由于上下游庫(kù)存均不高，開(kāi)工后部分下游貿(mào)易商開(kāi)始補(bǔ)庫(kù)，廠家低庫(kù)存狀態(tài)下有漲價(jià)動(dòng)力，便出現(xiàn)了年初漲價(jià)搶貨的狀態(tài)，也能體現(xiàn)出玻璃整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存狀態(tài)較好?！被魱|凱如是說(shuō)。

　　據(jù)他介紹，沙河地區(qū)廠家節(jié)后大概有兩周的庫(kù)存。部分廠家?guī)齑嫱戎挥腥ツ陰?kù)存的三成，下游貿(mào)易商庫(kù)存中等水平，期現(xiàn)商套保存貨較多，終端多數(shù)尚未開(kāi)工，終端庫(kù)存偏低。

　　需求驗(yàn)證真空期貿(mào)易商拿貨持續(xù)性存疑

　　記者了解到，玻璃企業(yè)漲價(jià)，一方面是為了“漲價(jià)去庫(kù)存”，另一方面也可能是看好后市表現(xiàn)。

　　例如2023年國(guó)內(nèi)地產(chǎn)竣工面積大幅增加，2023年春節(jié)后玻璃現(xiàn)貨價(jià)格上漲，后期價(jià)格重心不斷上移。“當(dāng)時(shí)玻璃企業(yè)漲價(jià)，最主要的原因是轉(zhuǎn)移庫(kù)存，但‘保交樓’政策影響下，上下游對(duì)后市的表現(xiàn)也較為期待。后期玻璃價(jià)格上漲也是對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的一種印證?！焙i介紹說(shuō)。

　　不過(guò)，今年的需求尚不明朗，預(yù)計(jì)“保交樓”剩余部分對(duì)玻璃的需求拉動(dòng)較為有限，還需關(guān)注正月十五深加工復(fù)工后的訂單情況。

　　“當(dāng)前處于玻璃需求的真空期，短期內(nèi)無(wú)法驗(yàn)證，且結(jié)合竣工周期來(lái)分析，從開(kāi)工端傳導(dǎo)而來(lái)的走弱預(yù)期預(yù)計(jì)會(huì)在2024年的竣工端上兌現(xiàn)，市場(chǎng)普遍對(duì)于今年的地產(chǎn)竣工預(yù)期偏悲觀?！笔Y詩(shī)語(yǔ)說(shuō)。

　　在蔣詩(shī)語(yǔ)看來(lái)，高供給高利潤(rùn)之下，需求的表現(xiàn)至關(guān)重要?！叭粜枨鬅o(wú)法承接當(dāng)下高供給的壓力，今年玻璃行業(yè)的庫(kù)存壓力或?qū)⒅鸩酵癸@?！彼f(shuō)。

　　采訪中記者了解到，現(xiàn)階段，玻璃加工廠多數(shù)暫未復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)以少量規(guī)格補(bǔ)貨為主，浮法廠產(chǎn)銷(xiāo)仍處于緩慢恢復(fù)過(guò)程。

　　“通常3月以后，市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)復(fù)產(chǎn)復(fù)工后的季節(jié)性去庫(kù)。去年3月后隨著‘保交樓’需求的釋放玻璃庫(kù)存壓力迅速緩解，近兩日在玻璃廠提漲之下，市場(chǎng)采購(gòu)積極，市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)率較好，庫(kù)存轉(zhuǎn)移至貿(mào)易商。”蔣詩(shī)語(yǔ)稱(chēng)。

　　據(jù)市場(chǎng)人士介紹，昨日，期現(xiàn)商報(bào)價(jià)FG2405+20，低于廠家報(bào)價(jià)100元/噸左右，走貨情況不錯(cuò)，貿(mào)易商有適當(dāng)補(bǔ)充庫(kù)存。

　　河北正大玻璃期貨部相關(guān)負(fù)責(zé)人崔彰介紹說(shuō)，當(dāng)前主要為貿(mào)易商囤貨。因考慮到下游深加工低庫(kù)存，年前玻璃廠同樣也是低庫(kù)存，開(kāi)年后對(duì)于部分規(guī)格的玻璃進(jìn)行補(bǔ)充，再加上年后價(jià)格有上漲跡象，也會(huì)再采購(gòu)一批。

　　在蔣詩(shī)語(yǔ)看來(lái)，補(bǔ)庫(kù)屬于產(chǎn)業(yè)常規(guī)性的補(bǔ)庫(kù)，并非對(duì)未來(lái)需求的樂(lè)觀預(yù)期。尤其是，當(dāng)前處于需求驗(yàn)證真空期，貿(mào)易環(huán)節(jié)拿貨持續(xù)期存疑，還需觀察一下后面幾日的市場(chǎng)情況。

　　對(duì)此，霍東凱也表示，近期主要是中游貿(mào)易商補(bǔ)庫(kù)氛圍較強(qiáng)，下游加工端開(kāi)工依舊不足，時(shí)間上仍舊需要等下游開(kāi)工起來(lái)后才能評(píng)估真正需求情況。在他看來(lái)，節(jié)后市場(chǎng)初期仍舊以淡季特點(diǎn)為主。

　　目前來(lái)看，庫(kù)存從上游轉(zhuǎn)移至中游，還未被實(shí)際消化。

　　胡鵬認(rèn)為，節(jié)后玻璃庫(kù)存肯定有一波去化，但節(jié)奏上需謹(jǐn)慎?！肮?jié)前玻璃上游庫(kù)存連續(xù)下降，主要是貿(mào)易商補(bǔ)庫(kù)所致，終端補(bǔ)庫(kù)積極性一般?！焙i表示，目前房地產(chǎn)行業(yè)仍在探底，玻璃深加工企業(yè)回款情況并不樂(lè)觀，節(jié)后深加工補(bǔ)庫(kù)的力度難超預(yù)期。

　　在他看來(lái)，節(jié)后個(gè)別地區(qū)產(chǎn)銷(xiāo)率明顯增加，甚至出現(xiàn)搶貨現(xiàn)象，但預(yù)計(jì)很難維持?！笆袌?chǎng)對(duì)于中期玻璃需求較為悲觀，短暫補(bǔ)庫(kù)后或以按需采購(gòu)為主，具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的廠家可能會(huì)受益，但高價(jià)貨源或面臨較大壓力。”胡鵬稱(chēng)。目前玻璃供應(yīng)處于高位，需求同比環(huán)比都出現(xiàn)下降，后期需求能否跟進(jìn)，主要取決于政策落地情況。

　　“從加工廠訂單以及復(fù)工計(jì)劃來(lái)看，節(jié)后整體需求并不樂(lè)觀，部分區(qū)域可能伴隨延遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)?！倍〕烧f(shuō)，從近期市場(chǎng)啟動(dòng)情況看，企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)尚處于緩慢修復(fù)階段，庫(kù)存增速較春節(jié)假期期間略有放緩，預(yù)期庫(kù)存持續(xù)上升。

　　在丁成看來(lái)，整體庫(kù)存拐點(diǎn)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)在正月十五后，主要受需求端中下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)支撐。

　　“月內(nèi)點(diǎn)火產(chǎn)能預(yù)期高于冷修產(chǎn)能，且企業(yè)庫(kù)存高位，整體供應(yīng)處于高位運(yùn)行狀態(tài)。從需求方面來(lái)看，2024年春節(jié)后整體開(kāi)工啟動(dòng)偏晚，中下游提貨積極性一般，浮法廠出貨整體偏于一般，不及去年同期?！倍〕烧J(rèn)為，節(jié)前中下游多有一定備貨，節(jié)后以規(guī)格性補(bǔ)貨為主，產(chǎn)銷(xiāo)率強(qiáng)度或受一定限制，玻璃現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)上漲空間預(yù)期受限，漲后趨穩(wěn)可能性較大。